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新疆棉纺产能增速惊人
http://www.31fl.cn 2017-06-22 09:53:54

 笔者参与了中储棉花信息中心和郑商所于6月11—17日举行的南疆棉花调研,遍访兵团和地方,深入田间和车间,获得了三个重要发现,对于研判后市棉价走势具有重要意义。

  新疆棉纺产能增速惊人,上下游一体化雏形已成

  通过对巴州、阿克苏、喀什经济开发区的调研,笔者发现新疆棉纺产能增速惊人。为保障新疆经济可持续健康发展,各省市在新疆经济开发区有大量定点援疆项目,多采用“援疆干部+企业”的形式入驻,棉纺工厂就是其中的典型代表。同时各开发区也给予了各项优惠政策,使得疆内棉纺企业的生产成本远低于内地,产品盈利和竞争力很强。两方合力之下,疆内棉纺产能高速增长,直接拉动疆内棉花需求高速增长。

  虽然各开发区的补贴政策细节有所不同,但大体分为以下五方面: 第一,产成品出疆运费补贴900—1100元/吨;第二,工业用电费用为0.28—0.35元/度,电力成本比内地纱低约1000元/吨;第三,当内外棉价差在1500元/吨以上时,用棉补贴800—1200元/吨;第四,综合税收返还率为60%—80%;第五,工业用地、厂房建设、设备购买、用工培训等均有补贴。综合各项补贴,疆内企业纺纱成本要比内地低3000—5000元/吨,纺纱利润要比内地高2000—3000元/吨。虽然有的开发区补贴资金到账周期为1年,但对于棉纺企业仍有很高的吸引力。

  据棉纺工业协会统计,截至2017年5月3日,全疆纺织产能为1360万锭,计划到2020年增加到2000万锭。实际纺织产能扩建要快于规划,预计2017年年底全疆能实现1700万—1800万锭纺织产能,2018年上半年实现2000万锭纺织产能。也就是说,未来一年内,新疆的棉纺产能增速高达47%。届时,疆内棉花消耗一年会有150万吨,比目前增长约50万吨。相关领导表示,目前新疆的棉纺补贴政策,至少五年内不会改变。笔者预计2000万锭的棉纺产能并不是新疆的极限,2018年6月之后新疆棉纺产能大概率还会保持增长,但增速应该会下降。

  与此同时,内地棉纺产能将有所减少。据相关企业反映,内地棉纺产能压减是缓慢而渐进的。笔者认为,棉花全产业链向新疆迁移势不可挡,未来三年新疆棉花需求将高速增长,而内地棉花需求则是渐进式减少,中国整体棉花需求是上升趋势。

  种植面积小幅增长,棉花长势基本正常

  兵团方面,执行的是五年规划,棉花种植面积基本保持稳定。今年农一师棉花种植面积为184.4万亩,预计皮棉产量30万吨,与去年持平。农二师棉花种植面积为55万亩,预计皮棉产量10万吨,与去年持平。农三师棉花种植面积为82万亩,去年为80万亩左右,预计皮棉产量13.5万吨。

  因种植利润增加,今年南疆地方棉花种植面积小幅增长。增加的面积主要来自于小麦等作物替代种植,也有一部分新开垦的黑地。今年巴州地方植棉面积为338.84万亩,同比增加14万亩,增幅4.1%。阿克苏地方植棉面积为752.16万亩,增长22.98万亩,增幅3.15%。喀什地方棉花种植面积约630万亩,增加27万亩,增速4.5%,喀什棉花实际种植面积可能更多一些。

表为南疆棉花种植面积统计
表为南疆棉花种植面积统计

  通过调研样本估算,今年南疆植棉面积增速约3.34%,其中地方植棉面积增速为3.86%,兵团植棉面积增速为0.63%。结合之前北疆的调研结果,北疆植棉面积增速大于10%,按照南北疆大约六四开的比例推算,今年全疆植棉面积增速约为6%。

  影响棉花长势和产量的核心因素有三个:一是种子质量,二是田间管理,三是天气。目前,南疆棉花长势基本正常,部分棉田遭受多雨、冰雹灾害,棉花优良率低于去年。兵团的棉花长势远好于地方,田间管理水平极为先进,采用统一的“10+66”双行三陇标准种植,苗全、苗齐、长势喜人,大概率能维持去年单产。天气控制采用全师联防,能用火箭弹和高射炮打散冰雹,唯一不能控制的是高温天气。

  地方上棉花长势差于去年,库车、沙雅、新和等地受多雨盐碱影响,出苗比去年低20%左右。阿瓦提遭受冰雹灾害,共有8个乡受灾,受灾棉田13.8万亩,其中约有6万亩长绒棉,还有8万亩细绒棉。预计绝收2万亩,8万亩能收获正常产量的40%,剩余3.8万亩产量轻微受损。无论是兵团还是地方,七八月份最担心的是持续35℃以上的高温天气,这将导致棉花落桃、产量下降。

  补贴给力,植棉收益良好

  受益于目标价格政策,新疆棉花种植收益在所有农作物中最好。其中,兵团植棉收益一般在900—1500元/亩,地方植棉收益一般在500—1100元/亩,补贴对于利润的贡献大约400元/亩。南疆棉花仍然以手摘棉为主,机采棉种植开始增长,但实际机采面积占比很小。而随着人力成本高企和机采技术成熟,机采棉是大势所趋。

表为南疆棉花种植成本收益统计
表为南疆棉花种植成本收益统计

  棉花的上下游均为劳动密集型,能给疆内群众提供大量就业机会。对上游和下游同时出台政策支持,彰显出国家规划意在长远。从这个角度来看,棉价不会大跌。

  综上所述:今年新疆棉花种植面积增速大致为6%,其中南疆增速约为3.34%,北疆增速约为10%;因部分棉田受灾,全疆棉花产量增速小于6%;下游补贴拉动新疆棉纺产能高速增长,棉花需求增长的力量强于供给增加的力量。新年度供需缺口扩大,棉价易涨难跌,郑棉是良好的多头配置品种。

  操作方面,需要择时选价,谨慎应对。目前棉花正处于消费淡季,预计郑棉上涨契机在8月底,15000元/吨一线为相对安全的买点。

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